Excel ou CRM : comment choisir pour son entreprise ?
Votre fonctionnement actuel
Dressez la liste des informations suivies, des personnes qui les utilisent et des difficultés rencontrées. Le choix dépend des usages, pas seulement du nom de l’outil.
Quand étudier un CRM
Des informations dispersées, des suivis difficiles ou des accès à organiser sont des raisons d’étudier une solution de gestion. Cela ne signifie pas qu’un développement sur mesure est toujours nécessaire.
Définir les fonctions prioritaires
Commencez par les clients, les activités et les étapes de suivi utiles. Les intégrations, les rôles et la reprise des données doivent être évalués avant de choisir une solution.
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